Автор: За последнее десятилетие европейский рынок азартных игр продемонстрировал значительный рост. Благодаря тому, что регулирующие органы собирают и представляют данные о юрисдикционном онлайн-рынке, бизнес вышел из тени и стал более прозрачным. Без учета лотерей доходы от местных лицензированных онлайн-азартных игр по всей Европе растут год от года: с 17,3 млрд евро в 2019 году до 24,6 млрд евро в 2021 году.
Кризис Covid-19 замедлил рост по сравнению с 2019 годом, но ускорил переход рынка из офлайна в онлайн.
Ожидалось, что в 2021 году доход от онлайн-гемблинга в Европе достигнет 36,4 миллиарда евро (41,7 процента от общего объема азартных игр), что на 19 процентов больше, чем в 2020 году.
При этом, одними из самых быстрорастущих регулируемых онлайн-рынков являются страны Восточной Европы.
Национальное управление азартных игр (ONJN) регулирует румынский рынок с его широким ассортиментом продуктов с помощью местных лицензий, доступных частным операторам.
Наряду с подзаконными актами и полными лицензиями на азартные игры в Интернете, GGR растет с каждым годом.
В 2017 году онлайн-GGR вырос на 84 процента, в 2018 году — на 50 процентов, а в 2019 году — на 39 процентов. Наиболее значительный двузначный рост был отмечен в год Covid-19, когда GGR вырос на 88 процентов, после чего скромный рост на девять процентов в 2021 году не смог сравниться с впечатляющими показателями предыдущих лет.
Ускоренный рост, наблюдавшийся в 2020 году, оказался самым высоким среди всех существующих регулируемых онлайн-рынков в Европе и последовал за расширением рынка на 50% в 2018 году и на 39% в 2019 году, при этом годовой GGR вырос более чем в семь раз в период с 2016 по 2020 год.
Доля онлайн-азартных игр в Румынии входит в пятерку крупнейших показателей по всей Европе: 56,7% в Румынии, 59,3% в Великобритании и 59,4% в Дании. Согласно статистике, доля онлайн-ставок выросла до 60%, почти удвоив 30-процентную долю продуктов казино. На покер, лотерею и бинго вместе взятые приходится менее 10% рынка.
Лицензированные онлайн-операторы в Румынии облагаются 16-процентным налогом на доходы, полученные от игорной деятельности, но не менее 100 000 евро в год.
Правительство взяло курс на дальнейшее регулирование и развитие индустрии азартных игр. Например, законопроект о введении 40-процентного налога на прибыль от азартных игр был значительно изменен, что позволило снизить нагрузку в несколько раз в зависимости от суммы вывода средств.
Начиная с 2017 года, Чехия точно также полностью регулирует азартные игры в Интернете под надзором Министерства финансов.
Действующее законодательство разрешает все наземные формы онлайн-азартных игр, включая лотереи, ставки на спорт, игры в казино и карточные игры.
По данным Министерства финансов Чехии, с 2017 по 2021 год GGR вырос почти с 330 миллионов евро до 800 миллионов евро.
Семь лет с 2010 по 2017 год характеризовались стабильным 20-процентным ежегодным ростом, который замедлился до всего 3,1 процента в 2018 году, прежде чем подняться выше 20-процентной отметки в 2019 году.
Примечательно, что основная часть роста GGR связана с долей онлайн-игр, которая связана с ограничениями Covid-19 и запретом на крупные спортивные мероприятия.
Доходы от онлайн-букмекерских контор в Чешской Республике выросли примерно в десять раз за последнее десятилетие, охватывая как нынешний, так и предыдущие режимы лицензирования, но сократились на 1,7% до 7,6 млрд чешских крон (298 млн евро) на фоне нарушения спортивного календаря на 2020 год.
Вместе с тем, статистика показывает, что доля республики в общем объеме доходов от азартных игр в Интернете занимает 10-е место среди всех европейских стран с ростом чуть менее 50 процентов.
Если анализировать долю продуктов азартных игр на национальных рынках азартных игр, то в 2020 году ставки на спорт были на первом месте с примерно 48 процентами GGR, казино заняли второе место с 40 процентами, 10 процентов пришлось на лотерею и два процента на покер.
Налогообложение на рынке установлено в размере 23% от GGR для большинства игр, за исключением лотерей и “технических игр”, таких как онлайн-покер, рулетка или игровые автоматы, которые облагаются высоким международным налогом GGR в размере 35%.
Список блокировок, предоставленный Министерством финансов, в значительной степени предотвратил выход нелицензионных операторов на чешский рынок.
С 2018 года во имя прозрачности Министерство финансов было обязано получить одобрение суда, прежде чем добавлять новые домены в список блокировки.
На этом фоне, Польша демонстрирует самое строгое регулирование в Европе, являя собой сложный рынок с большим потенциалом.
Азартные игры онлайн в Польше регулируются государственной монополией, за исключением онлайн-ставок и рекламных лотерей.
Лицензии на ставки доступны частным операторам, но эти лицензии не предоставляют других онлайн-продуктов, только ставки на спорт и скачки.
Соответственно, по данным Министерства финансов Польши, в 2021 году регулируемый онлайн-GGR превысил 600 миллионов евро.
В 2021 году оборот ставок составил более двух миллиардов евро, что на 46 процентов больше, чем в 2020 году. Динамика роста онлайн-ставок была положительной и стабильной, несмотря на кризис Covid-19.
В целом, политика регулирования привела к тому, что часть GGR онлайн-ставок была намного выше, чем у онлайн-казино.
Что касается доли азартных игр на онлайн-рынке, то лидировали ставки с более чем 50 процентами GGR. Онлайн-казино заняли второе место с более чем 23 процентами, а третье место досталось лотерее с почти 20 процентами. Бинго и покер делят между собой два-три процента рынка.
Польские лицензированные операторы онлайн-ставок облагаются широко критикуемым 12-процентным налогом с оборота, который остался нетронутым поправками 2017 года.
Список блокировок, предоставленный Министерством финансов в мае 2022 года, насчитывал почти 25 000 доменов, что свидетельствует об активной работе по установлению регулирования в отрасли и большом интересе к рынку Польши со стороны операторов.
Непрекращающийся российско-украинский вооруженный конфликт, изолировавший Россию от остального мира, нанес определенный ущерб индустрии азартных игр из-за запрета России участвовать в таких спортивных мероприятиях, как Лига чемпионов УЕФА, отмена Гран-при Формулы-1, исключение других спортивных команд и введение санкций.
До недавнего времени весомый бренд Parimatch был одним из лидеров рынка в России и Беларуси, занимая солидную долю рынка.
Между тем, его пришлось отозвать из-за этических соображений.
DraftKings, FanDuel, Statscore, 888poker и GGPoker, Vaio, PokerStars и другие лидеры международного рынка также продемонстрировали свою солидарность с народом Украины и покинули российский рынок.
Общий кризис в Восточной Европе, в связи с которым доходы людей падают, также негативно отражается на индустрии азартных игр, так как у населения остается мало денег, которые они могли бы потратить на развлечения.
Вместе с тем, ставки и азартные игры — это прежде всего эмоции, которые отвлекают от стресса и снимают его.
И во времена мирового кризиса тоже.
Недавние исследования рынка Восточной Европы показывают, что интерес региона к ставкам был неизменно высоким, с аналогичными пиками активности по выходным и во время значительных спортивных событий.
И сейчас, кризис стоимости жизни объясняет, почему пики индекса ниже, чем до 24 февраля, но общий уровень интереса остается прежним.
За исключением России, Беларуси и Украины, восточноевропейский рынок азартных игр продолжает демонстрировать устойчивое развитие.