Автор: Как неоднократно отмечалось в публикациях «Инфотекст», Россия имеет прекрасные перспективы для развития водородной энергетики, главным образом, за счет крупнейших в мире запасов природного газа. В этой связи интересна тенденция, которая проявляется уже в том, что тако нефтяной гигант, как Royal Dutch Shell делает ставку на развитие торговли электроэнергией и быстрый рост рынков водорода и биотоплива.
То есть отходит от использования нефти и начинает конкурировать борьбе за возобновляемые источники энергии.
Конкретно Shell и ее европейские конкуренты ищут новые бизнес-модели, чтобы уменьшить свою зависимость от ископаемого топлива и привлечь инвесторов, обеспокоенных долгосрочными перспективами отрасли, находящейся под сильным давлением экологов, требующих сокращения выбросов парниковых газов.
Shell представит свою стратегию 11 февраля, но уже понятно, что в отличие от Total и BP компания больше сосредоточится на том, чтобы стать посредником между производителями чистой энергии и потребителями, чем инвестировать миллиарды в возобновляемые проекты.
Руководство компании объявило в октябре, что увеличит свои расходы на низкоуглеродную энергетику до 25% от общих капитальных затрат к 2025 году, что сопряжено с объемом инвестиций более чем в пять миллиардов долларов в год, при росте с 1,5 до 2 миллиардов долларов в текущем году.
При этом Shell сохранит свою общую добычу нефти и газа в значительной степени стабильной в течение следующего десятилетия, чтобы помочь финансировать свой энергетический переход.
Пресс-секретарь Shell отказалась комментировать детали новой стратегии компании в преддверии ее февральских анонсов.
BP, тем временем, планирует сократить добычу нефти на 40% к 2030 году и снижает затраты на разведку нефти и газа, чтобы сосредоточиться на возобновляемых источниках энергии.
Сообщается, что у BP расходы на низкоуглеродную энергетику должны вырасти аж в 10 раз до пяти миллиардов долларов в течение ближайшего десятилетия !
В то время как все крупные нефтяные компании Европы разрабатывают стратегии выживания в низкоуглеродном мире, инвесторы и аналитики по-прежнему скептически относятся к их способности трансформировать многовековые бизнес-модели и преуспеть на уже переполненных энергетических рынках.
Вместе с тем, центральное место в планах Shell занимает ее опыт торговли всеми видами энергии-от нефти до природного газа и электричества, а также обширная розничная сеть, имеющая больше торговых точек, чем любая из двух крупнейших мировых продовольственных сетей – Subway и McDonald’s.
Shell уже является ведущим мировым энергетическим трейдером, деятельность которого она называет “маркетингом”.
Компания реализует примерно 13 млн баррелей нефти в день, или 13% мирового спроса, существовавшего до пандемии, используя один из крупнейших тоннажей танкерного флота.
Компания также является ведущим трейдером сжиженного природного газа (СПГ), покупает и продает электроэнергию, биотопливо, химикаты и углеродные «хвосты», а теперь стремится использовать свое топовое положение, чтобы отхватить большой кусок быстро растущего низкоуглеродного энергетического рынка.
“Будущее энергетики особенно радужно для нашего маркетинга и бизнеса, ориентированного на клиентов, с крупным масштабированием. Поэтому, мы ускорим план роста, который уже реализуется”, – заявил в октябре генеральный директор компании Бен ван Берден.
Обширная торговля была ключевой для крупных нефтяных компаний на протяжении десятилетий, позволяя им использовать свои глобальные операции, чтобы быстро воспользоваться изменениями спроса и предложения. Широкая сбытовая сеть Shell помогла ей избежать своего первого в истории квартального убытка во втором квартале 2020 года, даже когда потребление резко упало из-за эпидемии коронавируса.
Тем не менее, аналитики считают, что торговое подразделение Shell столкнется с проблемой, поскольку в настоящее время оно сильно зависит от продаж продуктов переработки ископаемого топлива, на которые также приходится большая доля выбросов углекислого газа.
“Shell сталкивается с трудным выбором того, как сбалансировать свой торговый денежный поток, который использует нефтепродукты, все еще имея углеродоемкие операции”,- отметил аналитик JP Morgan Кристиан Малек. “Но из-за их масштаба, клиентской базы и дистрибуции они могут быть гораздо более гибкими.”
В то же время Shell планирует увеличить свою потребительскую базу за счет расширения бизнеса по электроснабжению домов и сети пунктов зарядки электромобилей, а также подписания долгосрочных корпоративных соглашений о покупке электроэнергии (PPA).
Shell уже имеет 45 000 торговых точек по всему миру, что намного больше, чем ее европейские конкуренты, и планирует добавить еще не менее 10 000 к 2025 году.
Как крупный производитель биотоплива, Shell намерена увеличить производство топлива из растений и отходов в качестве альтернативного источника энергии для транспортировки, сообщили источники.
По словам источников, Shell также делает ставку на будущий рост производства водорода.
Несмотря на то, что водород по-прежнему является нишевым рынком, в последние месяцы он вызвал огромный интерес как чистая альтернатива природному газу для тяжелой промышленности и транспорта.
Водород, и так называемый зеленый водород, который производится исключительно с использованием возобновляемых источников энергии, сопряжен с высокими затратами и проблемами инфраструктуры, хотя Shell уже инвестирует в это перспективное направление энергетики.
Первоначально ее усилия будут сосредоточены на Европе, где компания строит водородный хаб в Гамбурге и планирует второй Роттердаме.
Она также стремится расширить свою деятельность в Соединенных Штатах и Азии.
Тем более, что американский штат Калифорния поддерживает внедрение транспортных средств на водородных топливных элементах для достижения своих климатических целей, в то время как такие страны, как Южная Корея и Япония, делают большие ставки на водород в качестве альтернативного топлива.
Как и Shell, конкуренты, включая BP, Total, итальянскую Eni и испанскую Repsol, также планируют расширить рынки водорода и биотоплива и прирасти точками зарядки электромобилей, чтобы получать новые доходы кроме прибыли от нефти.
Вместе с тем Shell не будет преследовать те же амбициозные цели, которые ставят перед собой некоторые ее европейские конкуренты по наращиванию ветро-и солнечной генерации, а вместо этого будет уделять приоритетное внимание торговле и продаже электроэнергии, сообщили источники.
Shell опасается вкладывать значительные средства в возобновляемые проекты, где она не будет иметь особых конкурентных преимуществ перед другими нефтяными компаниями или коммунальными предприятиями, такими как испанская Iberdrola и датская Orsted, которые уже становятся значительными производителями зеленой энергии.
Shell по-прежнему будет расширять свои возобновляемые мощности, особенно на морских ветроэлектростанциях, где, по ее мнению, у нее есть преимущество после многих лет эксплуатации морских нефтяных месторождений, но бизнес будет сосредоточен на прибыльности, а не на размерах, говорят источники.
“У Shell будут некоторые объемные цели, но это не главное”, – сообщил агентству Reuters высокопоставленный представитель компании.
«Однократное сосредоточение внимания на объеме генерирующих мощностей возобновляемых источников энергии может быть опасным и привести нас к возможно убыточным сделкам».
BP хочет увеличить свои мощности по производству возобновляемой энергии в 20 раз к 2030 году, в то время как Total стремится иметь 100 гигаватт (ГВт) валовой мощности по производству возобновляемой энергии к 2030 году.
Вместе с тем, инвесторы обеспокоены тем, что они могут с трудом достичь своих прогнозов прибыли, вкладывая средства в дорогостоящие возобновляемые проекты, которые обычно имеют более низкую доходность, чем нефть.
29 октября Shell представила некоторые подробности своей новой стратегии, включая план по сокращению добычи нефти и газа до девяти хабов, сокращению числа нефтеперерабатывающих заводов с 14 до шести и расширению своего маркетингового бизнеса.
Компания также объявила о планах сократить свою рабочую силу на 9 000 сотрудников, или около 10%, к августу этого года в рамках широкого плана сокращения расходов, известного как Project Reshape.
Все вместе взятое, дает нашим энергетикам пищу для размышлений, особенно в компаниях, занятых добычей нефти.