Автор: В начале мая президент США Дональд Трамп заявил общественности, что даст поручение Министерству юстиции выяснить причины повышения цен на говядину. Американцы жаловались, что мясо подорожало в два раза.
В свою очередь, администрация Трампа столкнулась с многочисленными жалобами фермеров, указывающих на недопустимость ситуации, когда в стране на рынке мяса говядины, свинины и птицы доминируют всего несколько компаний гигантов.
Сейчас Министерство юстиции США выдвинуло ряд уголовных преследований против монополистов. Репрессий также требуют законодатели с Капитолийского холма.
Регуляторы также тщательно изучают потенциальные манипуляции ценами и все указывает на то, что разбирательство без кровопускания бизнесменам монополистам не обойдется.
Тем более, что фермеры — ядерный электорат Дональда Трампа, который в ноябре на выборах президента США намерен получить билет на второй срок.
— Рынок был разбалансирован в течение долгого времени из-за пандемии коронавируса. Хотя мясокомбинаты получили рекордную прибыль в то время, как фермеры — одни убытки, — жалуется Бен Готшалл, временный исполнительный директор Организации по конкурентным рынкам, лоббистской группы, выступающей против монополий в сельском хозяйстве.
«Каковы бы ни были мотивы Трампа, если он делает правильные вещи, вы должны принять их. Я надеюсь, что это больше, чем просто на словах», резюмирует Готшалл.
Уже в июне Минюст США обвинил крупнейшего производителя мяса птицы компанию Pilgrim’s Pride Corp. В коммерческом сговоре и намерено наложить крупный штраф.
Чиновники также нацелились обуздать мясных гигантов -Tyson Foods Inc., JBS SA, Cargill Inc. и National Beef Inc. Эти компании контролируют более двух третей всей переработки говядины в США.
Ситуация перекликается с началом 20-го века, когда в мясной отрасли доминировала горстка компаний, известных как “говяжий трест».
Отчет Федеральной торговой комиссии в 1919 году показал, что пять крупнейших компаний, контролирующих около 82% убоя скота, монополизировали рынок и подавили конкуренцию. Эти выводы легли в основу антимонопольного урегулирования всей мясной отрасли в 1920 году, искусственно повысив конкуренцию.
Если Министерство юстиции найдет доказательства в своем нынешнем расследовании, что мясокомбинаты нарушают антимонопольное законодательство, оно может подать в суд на компании, чтобы остановить это поведение или договориться об урегулировании, как это было в своем расследовании 100 лет назад, когда компании согласились на такие ограничения, как отсутствие собственности на склады или розничные мясные предприятия.
Расследование также может быть закрыто без каких-либо объяснений, что департамент сделал в начале этого года, когда он отказался от расследования в отношении автопроизводителей.
Впрочем, уголовные расследования в сфере продуктов питания чреваты серьезными последствиями: руководители могут попасть в тюрьму, а компани подвергнуться огромным штрафам.
Рынок своеоборазно реагирует на ситуацию.
С 31 марта акции мясного гиганта «Тайсон» выросли чуть более чем на 7%, в то время как гордость куриного «Пилигрима» почти не изменилась. Базирующийся в Сан-Паулу JBS вырос примерно на 8% в бразильских торгах. Индекс S&P 500 подскочил примерно на 18% в этом квартале.
«Тайсон», крупнейший американский производитель мяса, заявил, что он сотрудничает в расследовании формирования цен на куриное мясо с антимонопольным отделом Министерства юстиции через свою программу снисхождения, которая позволяет компаниям, сообщающим о неправомерных действиях, избегать обвинений в обмен на сотрудничество.
Компания отказалась комментировать, как долго она работает с Министерством юстиции и сотрудничает ли она также в расследовании дела о говядине.
Джейсон Пенн, ныне генеральный директор куриного гиганта Pilgrim’s Pride, которому грозит не менее 10 лет тюрьмы в рамках куриного расследования, 4 июня подал в федеральный суд Колорадо заявление о невиновности.
Республиканцы и демократы на Капитолийском холме тоже не дремлют. В прошлом месяце 19 сенаторов, многие из которых представляли сельскохозяйственные штаты, обратились в Министерство юстиции с просьбой разобраться, не снижают ли компании цены, уплачиваемые за скот. Они предупреждали, что складывающиеся условия могут привести к” повсеместному краху » скотоводческой отрасли и дадут поток дешевого сырья для мясоперерабатывающих предприятий, приобретающих крупный рогатый скот.
Законодатели также подталкивают федеральных чиновников к ослаблению регулирования мясопереработки, что может помочь снизить издержки и снизить планку для новых мелких участников отрасли. Было предложено законодательство, которое позволило бы, например, мясокомбинатам, инспектируемым государственными должностными лицами, продавать продукцию через границы штатов.
” Мы не видели такого внимания с начала 1900-х годов», — сказал Билл Буллард, главный исполнительный директор R-CALF USA, торговой ассоциации для владельцев ранчо, которая говорит, что крупные упаковочные компании вредят производителям крупного рогатого скота. “Мы сейчас находимся в опасном положении, которое требует вмешательства Конгресса.”
Закрытие мясокомбината в апреле и мае вызвало нехватку мяса в продуктовых магазинах и даже в компании Wendy’s Co. , выведя гамбургеры из некоторых меню.
«Остановка одного крупного завода по переработке говядины может привести к потере более 10 миллионов порций говядины за один день», отмечается в заявлении Белого дома, в котором излагается исполнительный указ Трампа в конце апреля, предписывающий мясоперерабатывающим предприятиям продолжить работу.
По словам Стива Кея, редактора торгового издания Cattle Buyers Weekly, в общей сложности четыре лучшие компании США в 2018 году имели долю рынка 71%, по сравнению с 57% в 1987 году.
По данным Министерства сельского хозяйства США, с 1967 года общее количество убойных предприятий упало примерно на 70%.
«Учитывая высокую концентрацию переработчиков мяса и птицы в относительно небольшом количестве крупных предприятий, закрытие любого из этих заводов может нарушить наше продовольственное снабжение и пагубно сказаться на наших трудолюбивых фермерах и скотоводах”, — говорится в заявлении Белого дома.
Современный анализ отрасли не является чем-то новым. Во времена администрации Клинтона те же самые опасения по поводу концентрации и цен, выплачиваемых владельцам ранчо, вызвали расследование Министерства юстиции.
По словам Дэвида Турецкого, который в то время был заместителем в антимонопольном отделе, сотрудники департамента посещали сельские районы, чтобы донести до них информацию о том, что они ищут доказательства антиконкурентного поведения. В конечном счете, они не нашли материала, чтобы возбудить дело.
“В отраслях, которые так сильно сконцентрированы на этом, нет ничего удивительного в том, что мы видим проблемы”, — сказал турецкий, теперь работающий в университете в Олбани.
Пока неясно какой алгоритм поведении выберет Министерство юстиции в расследовании дела о производстве говядины. Коллективный иск, поданный R-CALF и Национальным Союзом фермеров в прошлом году, обвиняет компании в сговоре с целью сокращения объема скота, закупаемого на убой, с целью снижения цен приемки скота.
Беды скотоводов становились все острее во время пандемии, когда закрывались скотобойни. Они боролись с низкими ценами на скот, в то время как цены на мясо, уплаченные потребителями в супермаркете, резко выросли.
Оптовая торговля говядиной более чем удвоилась с начала апреля до середины мая. Цены сейчас вернулись вниз с пика, но все еще примерно на 10% выше тех, что были с начала года, даже несмотря на то, что закрытие ресторанов означало потерю спроса.
Между тем, наиболее активные фьючерсы на крупный рогатый скот, торгуемые в Чикаго, потеряли 24% в 2020 году.
Аналогичная ситуация произошла в прошлом году, когда на крупном заводе «Тайсона» в Канзасе после пожара остановилось производство.
— Тем не менее, маржа не передает всей картины, — считает Джейсон Ласк, заведующий кафедрой экономики сельского хозяйства в Университете Пердью. Они представляют собой простой расчет спреда между затратами на животных и ценами на мясо и не обязательно отражают фактическую прибыль компании.
“В одном случае сгорел завод. В другом случае это рабочие заболевают. Упаковщики, по крайней мере, не полностью контролируют ситуацию, — жалуется Ласк. “То, что происходит в обоих этих случаях, — это то, что совершенно ясно, что производители скота находятся в худшем положении. Трудно сказать, хуже ли обстоят дела с процессорами — мы не тиеем расчетов их себестоимости”.
Сырье закупается мясокомбинатами по долгосрочным контрактам, а не на спотовом рынке. Владельцы ранчо жалуются, что такая структура снижает прозрачность и дает переработчикам механизм давления на цены приемки скота. Это потому, что денежный рынок помогает поддерживать условия в контрактах. Таким образом, сократив свои покупки на спотовом рынке, где торговля тонкая, компании могут снизить цену, уплаченную через контракты, согласно жалобе на коллективный иск.
Законодательство, введенное в прошлом месяце двухпартийной группой сенаторов из сельских Штатов, потребует, чтобы мясорубки покупали минимум половину их еженедельного объема на спотовом рынке.
«Обратная сторона консолидации на рынке-это более крупные, более эффективные объекты, которые работают с меньшими затратами, что, в свою очередь, означает более дешевые цены для потребителей, считает Глинн Тонсор, профессор кафедры сельскохозяйственной экономики Канзасского государственного университета.
— Эта эффективность также приносит пользу владельцам ранчо, которые продают их заводам, — говорит Тонсор. При более низких затратах мясокомбинаты могут платить за скот больше, однако переговорная позиция скотоводов зависит от наличия свободных перерабатывающих мощностей. Когда предложение низкое, они находятся в лучшем положении, чем когда оно высокое, — резюмирует Тонсор.
Тонсор также считает, что ошибочно предполагать, что менее концентрированный рынок с большим количеством конкурентов участников обязательно будет означать более устойчивую сеть поставок продовольствия в США, которая менее подвержена проблемам, вызванным остановками заводов.
“То, что мы знаем с уверенностью, — это эффективность, которую мы имеем из-за экономии масштаба, исчезнет”, — сказал он.
Однако сегодня антимонопольное законодательство претерпевает переосмысление. Экономисты и юристы задаются вопросом, не слишком ли много внимания уделяется тому, как слияния влияют на цены, выплачиваемые потребителями, и недостаточно-на цены, выплачиваемые продавцам.
— Покупательная способность компаний сегодня справедливо привлекает все больше внимания, и Министерство юстиции должно тщательно изучить этот вопрос в мясоперерабатывающей промышленности, — считает Майкл Кейдс, директор по рынкам и конкурентной политике вашингтонского Центра справедливого роста.
«Сельское хозяйство в целом-это область, где существует большая рыночная власть в ущерб потребителям, с одной стороны, и мелким производителям и фермерам-с другой”, — резюмирует он.
Споры возможны, но одно очевидно — в условиях избирательной кампании Трампа все силы будут брошены на то, чтобы получить поддержку фермеров. Ибо вопрос — политический.